一、水产饲料：产业基石的发展态势

（一）产量与市场趋势

（1）产量变化

2023年全国水产料产量达2344万吨，占全国工业饲料产量7.29%，但受普水鱼行情低迷和极端天气影响，2023 年同比下滑4.9%，2024年前三季度产量1759万吨，仍同比下降 2.8%（其中普水料下降10%）。

(2)影响因素

1、养殖端变化

消费者对水产品品质和种类要求提高，部分普水鱼养殖效益降低，养殖户减少养殖规模，如近年来部分普水鱼养殖面积减少约20%，导致饲料需求减少。

2、环保政策限制

各地对水产养殖环保要求严格，部分不符合环保标准的养殖场关闭或整改，冲击水产料市场需求。

3、原材料价格波动

豆粕价格在2022-2023年上涨约30%，鱼粉价格波动频繁，增加生产成本，压缩企业利润空间，部分企业减产或调整产品价格，影响市场销量。

（二）竞争格局与地域分布

（1）竞争格局

国内水产料市场呈 “两超多强” 格局，前十大企业占 60% 市场份额。海大集团、通威股份、新希望等企业市场占有率较高，分别约为18%、13%、6.5%。

（2）地域分布

1、南方优势

南方是水产料生产重要区域，广东省产量占全国近三分之一。南方水资源丰富，水产养殖业发达，交通便利、经济发展水平高，利于饲料企业原材料采购、生产加工和产品销售。如广东拥有优良港湾和丰富淡水资源，水产养殖品种多样，饲料企业能就近获取原材料，降低成本，且制造业发达，设备先进，技术人才集聚。

2、北方特点

北方地区水产养殖业相对分散，水产料企业规模和数量较少，但在冷水鱼养殖饲料等特定领域有优势，如山东、辽宁等地在海参、鲑鳟鱼等养殖饲料方面有技术积累和市场份额。

（三）企业销量梯队

（1）不同梯队情况

10-19万吨企业：约19家，合计销量255-265万吨。

20-49万吨企业：约10家，合计销量250-260万吨。

50-99万吨企业：3家，合计销量190-200万吨。

超100万吨企业：3家，合计销量840-850万吨（海大国内水产料销量预估460万吨左右）（数说水产）。

（2）企业策略差异

1、大型企业

注重品牌建设和规模效应，凭借研发实力和销售网络推出多样化产品，通过大规模采购降低成本。

2、中型企业

专注细分市场和差异化竞争，如正大水产深耕虾料市场，占有率约15%，通过个性化产品和服务与大型企业错位竞争。

3、小型企业

以灵活经营和本地化服务立足本地市场，快速响应养殖户需求，提供定制化产品。

（四）企业面临的挑战与应对策略

（1）腰部企业困境

经营压力大，与头部企业比缺乏规模优势，与小型企业比灵活性不足。

（2）应对策略

1、技术创新

与科研院校合作引进先进饲料研发技术，开发环保高效产品。

2、优化管理流程

借鉴先进经验提高生产效率、降低成本，部分企业优化流程后生产效率提高约10%-15%。

3、拓展市场渠道

巩固线下渠道，积极开拓线上市场，利用电商平台、社交媒体扩大销售范围，提高品牌知名度。

4、加强行业合作

加强行业内合作交流，实现资源共享和优势互补。

二、水产养殖：蓝色财富的孕育与发展

（一）产量增长与养殖主体

（1）产量规模增长

2019-2023 年，中国水产养殖行业产量稳步增长，2023年淡水养殖产量近3414.01万吨，同比增长3.78%；海水养殖产量达2395.60万吨，同比增长5.27%。

(2)养殖主体问题

中小企业（养户）是养殖主体（占比超90%），主要分布在沿江沿海省市。但存在诸多问题，如规模小，养殖技术研发和引进投入不足，依赖传统经验，养殖效率和产品质量参差不齐；融资渠道有限，仅约30%能顺利获银行贷款且额度有限，难以扩大规模、改善设施或应对风险；抗风险能力弱，易受市场价格波动、疾病疫情等影响而亏损甚至破产。

（二）主要养殖品种与产区

(1)淡水养殖

主要品种产量及产区

1、草鱼

年产量550万吨，主产广东、湖北、湖南、江西等地。广东珠三角养殖户经验技术先进，湖北在种苗培育和养殖规模上有优势（其种苗培育量占全国约40%）。

2、鲢鱼

年产量约380万吨，主要产自江苏、湖北、湖南等长江中下游省份。

3、鳙鱼

年产量300万吨，安徽、江西、湖北等是主要产区。

4、鲫鱼

产量约280万吨，江苏、湖北、江西等为主产区。

5、鲤鱼

年产量约260万吨，山东、河南、辽宁等北方省份是主产区。

（2）海水养殖

主要品种产量及产区

1、牡蛎

年产量超500万吨，山东、福建、广东等沿海是天然养殖场，山东荣成、乳山等地养殖历史悠久，产业链完整。

2、对虾

年产量约180万吨，广东、广西、福建、山东、海南等地凭借先进技术和适宜水温成为养殖主力军。

3、海带

产量约160万吨，山东、福建、辽宁等省份利用冷水海域优势，养殖规模庞大。

4、海参

年产量约22万吨，辽宁、山东等北方沿海省份低温清洁海域孕育高品质海参，大连海参闻名遐迩。

5、梭子蟹

年产量约12万吨，浙江、江苏、山东等沿海近海海域是其理想栖息所，秋季大量上市，深受消费者喜爱。

6、其他海水鱼产量

全国海水养殖产量23955970吨，鱼类 2057102 吨，其中大黄鱼280997吨，鲈鱼246918吨，石斑鱼241480吨，金鲳鱼292263吨，鲷鱼147314吨。

7、鳜鱼饲料与虾类市场

鳜鱼饲料技术突破，部分企业加入单品饲料40万吨的市场角逐，未来100万吨可期；2024年国内虾总产量250万吨（南美白对虾占93%），未来虾类年消费量可达500万吨以上。

（三）从业者概况

1、从业者问题

渔业从业者超1300万人，半数以上在养殖一线。从业者面临工作环境艰苦（长时间户外劳作，风吹日晒且潮湿）、收入不稳定（部分水产品价格一年内波动30%-50%）、技术培训不足（难以适应新养殖技术和管理方法，限制养殖效益提升）等问题，且年龄结构偏大（50岁以上从业者占比约40%），年轻劳动力缺乏，影响行业可持续发展。

（四）产业发展趋势与可持续性

（1）发展趋势

产业规模持续扩大，发展重心转向提升质量，绿色可持续发展成趋势，相关标准不断完善。

（2）可持续发展措施

1、生态养殖模式推广

如稻渔综合种养，提高资源利用率，减少环境污染。

2、质量安全监管加强

政府加强养殖环节监管，严格控制投入品使用，建立全程追溯体系，大型养殖企业产品追溯体系覆盖率达约80%。

3、绿色技术研发推广

科研机构和企业研发推广绿色环保养殖技术和设备，如循环水养殖系统、生物净化技术等。

三、水产动保：健康养殖的幕后支撑

（一）市场规模与增长趋势

1、当前产值与下降原因

2024年中国水产动保产值约154.9亿元，同比下降约30%-40%，原因是2024年水产养殖终端投喂率低、投苗延后、养殖效益不高、资金紧缺、养户信心不足，用药积极性不高。

2、长期前景与需求增长因素

长期来看，未来国内水产动保市场有望达 500 亿元。随着养殖规模扩大，养殖户重视水产动物健康管理（预防疾病、提高生长性能）；消费者对水产品质量安全关注度提升，促使养殖户加强病害防治和水质管理，增加动保产品需求；环保要求提高，养殖户需要更多环境改良剂、水质调节剂等非鱼药类产品维持水体生态平衡。

（二）主要企业及其特色

（1）饲料公司涉足

海大、通威、大北农、恒兴、新希望、粤海等企业。

（2）其他头部企业特色

1、渔美康集团：研发实力强，产品覆盖广。

2、北京水世纪生物：市场推广成熟，定制化服务出色。

3、上海泰缘生物：产学研结合紧密。

4、其他企业特色：如广东利洋水产研发的生物菌剂调节水体微生物平衡效果显著；部分企业靠精细化市场运营，精准定位小众养殖品种动保需求；还有企业以低价策略主打高性价比产品，吸引中小养殖户。

5、其它头部企业：江苏好润生物、北京渔经、武汉华扬、成都科宏、海南正强超越、山东宝来利来生物等。

（三）行业研发与服务

1、研发方向

研发人员致力于攻克病害难题，开发环保高效产品，与科研院校开展产学研合作，研发新型绿色环保动保产品，如针对细菌性疾病的抗菌药物替代品和生物净化剂。

2、服务内容

销售人员推广动保理念与产品，企业技术人员平均每月回访养殖户约2-3次，为养殖户检测水质、诊断鱼病，提供养殖技术咨询和培训等服务，帮助养殖户科学使用动保产品，提高养殖水平。

（四）行业发展方向

1、绿色环保理念

追求绿色、环保与可持续，研发环保型产品，推广生态养殖方案。企业选用环保原材料，研发可降解、无污染产品，减少药物残留，市场上环保型动保产品占比逐渐提高（已达约30%）。

2、示范基地建设

与养殖户合作建立示范基地，推广生态养殖技术，提高养殖户环保意识，实现环境保护与养殖效益提升的双赢。

四、市场消费与贸易：供需动态与挑战

（一）国内消费变化

1、消费偏好与渠道转变

消费者偏好生鲜/冷冻水产品，鱼虾类最受欢迎，但45家大型批发市场成交量从2019年的1103万吨降至2023年的903万吨，反映出消费渠道与习惯转变。电商和冷链物流发展使消费者倾向线上购买新鲜便捷水产品，冲击传统批发市场。

2、企业应对策略

水产企业加大电商平台投入，优化产品展示和促销活动，加强与冷链物流企业合作，目前水产企业在电商平台销售额占总销售额比重达约15%，提升配送速度和质量。

（二）国际贸易形势

（1）贸易数据与逆差情况

2024年前三季度，水产品出口量300.16万吨，出口额148.22亿美元；进口量518.33万吨，进口额169.34亿美元，贸易逆差21.12亿美元，虽逆差有所收窄，但进出口形势依然严峻。

（2）影响因素

1、贸易壁垒与标准差异

国际贸易环境复杂，一些国家设置贸易壁垒保护本国产业，不同国家质量标准差异要求企业调整工艺和质量控制体系。

2、汇率波动影响

人民币升值使中国水产品国际市场价格相对上涨，降低竞争力；贬值增加进口成本，影响企业利润，2023-2024年人民币汇率波动幅度约8%，对进出口企业影响较大。

3、全球经济与地缘政治

全球经济增长放缓和地缘政治冲突对水产品国际贸易产生不利影响。

（三）影响市场的因素分析

1、市场波动因素

水产行业市场波动与养殖周期、气候变化、疾病疫情、政策法规等因素密切相关。

2、养殖周期影响

不同品种养殖周期不同，决定水产品上市时间和产量，导致市场供应季节性波动，如草鱼养殖周期8-10个月，上市季节供应量大幅增加。

3、气候变化影响

影响养殖环境，极端天气和水温变化可能导致产量下降或疾病爆发。

4、疾病疫情风险

是重大风险，造成养殖户损失，影响市场供应和价格。

5、政策法规调整

如禁渔期制度和养殖环保标准提高，促使行业结构调整。

（四）应对市场变化的策略

企业应对措施

1、拓展销售渠道

加强品牌建设，推出有机、绿色养殖等特色品牌概念，吸引消费者；优化产品结构，加大高附加值水产品研发生产，如深加工产品和预制菜，目前深加工水产品市场份额逐步扩大（已达约20%）。

2、加强合作共赢

加强上下游企业合作，实现资源共享、风险共担，如养殖与饲料企业合作研发饲料，与加工企业合作开发特色产品。

五、相关产业发展：协同支撑水产行业

（一）冷链物流的保障作用

1、市场规模与技术应用

2023年中国冷链物流市场规模达7231.0亿元，企业不断完善基础设施（冷藏仓库、运输车辆、配送中心等），应用智能温控、气调保鲜等先进技术，确保水产品低温环境，延长保鲜期，目前采用智能温控系统的冷藏车辆占比达约60%。

2、合作提升配送效率

与水产企业合作优化配送路线，提高配送效率，降低物流成本，使水产品更快捷到达消费者手中。

（二）预制菜的新机遇

1、市场规模增长预期

2023年预制菜及水产预制菜行业市场规模分别达3616亿元及1237亿元，预计到2026年分别跃升至7490亿元、2576亿元，为水产行业带来新增长点。

2、产品优势与企业发展

水产预制菜品类丰富，满足不同口味需求。企业创新研发特色产品，加工注重标准化规范化，确保质量和口感一致，目前预制菜行业标准化率达约70%。水产企业涉足预制菜领域可消化过剩原料，通过品牌建设和市场推广提高竞争力。

（三）相关产业融合发展趋势

产业链协同发展

冷链物流与预制菜产业与水产行业相互促进，构建更完善产业链。上游养殖企业依市场需求调整品种规模，提供优质原料；中游加工企业与冷链物流合作确保预制菜品质；下游销售企业拓展线上线下渠道，扩大市场范围，目前水产预制菜在电商平台销售额增长率达约30%。

（四）对水产行业的推动意义

提升附加值与拓展市场

预制菜发展大幅提升水产品附加值，冷链物流完善扩大销售范围，满足国内外市场需求，相关产业融合促使企业创新，提高生产效率和质量，推动水产行业向现代化、多元化、高端化转变，目前采用先进管理系统的水产企业比例达约40%。

六、水产行业的发展机遇与挑战

（一）政策支持带来的利好

1、规范养殖用药

政府加强监管，制定严格标准，打击违法用药行为，保障水产品质量安全，目前符合标准的养殖场比例达约85%。

2、整治养殖环境

推行生态养殖模式，鼓励循环水养殖和稻渔综合种养等绿色方式，减少污染。

3、推动育苗技术升级

设立专项资金支持育苗技术研发创新，培育优质种苗，部分种苗成活率提高约20%-30%，为养殖业可持续发展奠定基础。

（二）消费升级与科技创新的驱动

1、消费需求变化

城市化与老龄化加速，新兴销售渠道发展，消费者对优质蛋白需求增加，水产遗传育种技术领先，科技应用提升养殖效率与质量。城市居民消费能力提高，对高品质水产品需求旺盛，老龄化社会使健康饮食受关注，水产品受青睐。电商等新兴渠道兴起拓展市场空间，目前电商平台销售额占水产行业总销售额比重达约15%。

2、科技助力养殖

水产遗传育种技术培育优良品种，智能养殖系统实现精准养殖，目前采用智能养殖系统的养殖场比例达约30%，无人机巡检和大数据分析提高管理效率和决策科学性。

（三）国际市场的潜在机会

1、自身优势与外部机遇

中国水产品在品种、价格、质量等方面有优势，如对虾、罗非鱼等在国际市场知名度高、份额大（对虾出口量占全球对虾贸易量约15%，罗非鱼出口量位居世界前列）。国际贸易形势改善，“一带一路” 倡议推进，中国水产企业可通过与沿线国家合作拓展海外市场份额。

（四）行业面临的诸多挑战

1、市场波动问题

市场波动导致部分产品饱和、价格不稳，传统渠道销量下滑。

2、地缘政治影响

地缘政治因素如贸易争端、地区冲突等影响供应链，导致成本上升。

3、品质与资源环境压力

消费者对品质要求提高，不仅关注外观、口感，还注重安全性和环保性。资源环境方面，水资源短缺、水污染严重影响水产养殖，渔业资源过度捕捞导致部分品种资源衰退，生态平衡破坏，部分水域渔业资源量较历史最高水平下降约40%。

（五）应对挑战的策略与展望

企业应对策略

1、品质管理方面

建立严格质量管理体系，确保产品安全。从源头抓起，加强养殖环节质量控制，严格遵守兽药使用规定，确保水产品无药残、无污染，目前产品合格率提高了约15%-20%。

2、供应链优化方面

与供应商建立长期合作，稳定原材料供应和价格。签订长期合同，优化物流配送网络，降低物流成本，提高配送效率，目前物流成本占企业总成本比重降低了约10%-15%。

3、科技创新投入方面

加大在养殖技术、加工工艺、保鲜技术等研发投入，开发更具竞争力产品和技术，如研发高效水产养殖废弃物处理技术，实现资源循环利用。

4、行业自律合作方面

加强行业自律，共同遵守行业规范和标准，共同应对资源环境挑战，推动行业可持续发展。

中国水产行业在现状中蕴含机遇，从业者需抓住政策支持、消费升级、国际市场拓展等机遇，应对市场波动、地缘政治、品质要求提高等挑战，共同推动行业持续健康发展。未来，随着科技进步、政策支持和市场成熟，中国水产行业有望实现更高质量发展，为全球消费者提供更丰富、更优质水产品。